Preventivi clientiper QuickBooks
Prepara preventivi leggibili e collegati alle anagrafiche, mantenendo la proposta commerciale distinta dall'ordine impegnativo e dalla fattura.
Dare forma alla proposta prima di iniziare il lavoro
Un preventivo strutturato raccoglie cliente, prodotti o servizi, quantità e prezzi in un documento che il team può ritrovare. È particolarmente utile quando chi prepara l'offerta non sarà la persona che fatturerà. I riferimenti condivisi riducono l'ambiguità di descrizioni o importi copiati da una conversazione email.
Preparare il passaggio successivo senza anticiparlo
Prima di avanzare la vendita controlla condizioni e trattamento fiscale. Il preventivo non prova che la merce sia prenotata, spedita o pagata. Quando il cliente accetta, verifica il documento successivo nel percorso supportato. Non considerare la stampa della proposta equivalente all'emissione di una fattura o alla conferma di disponibilità del magazzino.
Cosa sapere prima di iniziare
Il preventivo è una proposta commerciale. Non considerarlo una prenotazione di scorte, una fattura fiscale o un incasso senza il documento successivo pertinente.
Domande pratiche
Posso usare il preventivo per dare istruzioni al magazzino?
Per il fabbisogno impegnato usa il percorso di ordine e prenotazione. La proposta commerciale da sola non rappresenta un'evasione autorizzata.
Quali dati conviene concordare prima della fattura?
Cliente da fatturare, descrizioni, quantità, prezzi, condizioni e imposte. Una proposta chiara facilita il passaggio all'amministrazione.
Prosegui il flusso di lavoro
Gestione ordini di vendita
Registra l'ordine cliente con prezzi e consegna concordati, prenota le scorte e segui evasione e fatturazione senza confondere ordine e spedizione.
Fatture di vendita
Crea fatture clienti con prodotti, scadenze e trattamento fiscale, conserva i prezzi degli ordini collegati e produci documenti con il marchio aziendale.
Calcolo gestito della sales tax USA
Calcola la sales tax USA supportata sui nuovi documenti gestiti con Stati di registrazione, destinazione, caratteristiche prodotto e certificati di esenzione validi.