Autorizzazioni bancarie e rinnovoper QuickBooks
Controlla scadenza dell'accesso e ultima importazione e rinnova il conto esistente, senza creare nuove connessioni per nascondere un'autorizzazione scaduta.
Perché il conto visibile può non aggiornarsi
L'elenco può conservare il conto e i movimenti già ricevuti anche se l'autorizzazione bancaria è scaduta. Prima di cercare un errore di contabilizzazione, verifica consenso, scadenza e ultima importazione. Un tentativo recente di aggiornamento non dimostra che la banca abbia restituito dati nuovi.
Rinnovare e verificare il recupero
Usa il comando di rinnovo sul conto interessato e completa l'approvazione richiesta dalla banca, eventualmente in una scheda esterna. Il passaggio deve riguardare il conto esistente. Dopo il consenso, controlla anche il recupero dei movimenti: accesso rinnovato e dati mancanti recuperati sono risultati distinti e non sempre avvengono nello stesso momento.
Cosa sapere prima di iniziare
Il titolare deve approvare presso la banca. L'assistente non può autorizzare al suo posto e ricreare il conto non è il normale flusso di rinnovo.
Domande pratiche
Devo eliminare la vecchia connessione per ricominciare?
Non è il normale percorso di rinnovo. Usa l'azione sul conto esistente quando disponibile e conserva la continuità della storia.
Un collega può approvare automaticamente per il titolare?
Il rinnovo richiede l'approvazione bancaria della persona autorizzata. La piattaforma non sostituisce i requisiti dell'istituto.
Prosegui il flusso di lavoro
Collegamenti bancari
Collega conti bancari idonei negli Stati Uniti e in Europa, consulta i movimenti importati e scegli il comportamento di ogni conto con FOR:EXCHANGE.
Abbinamento dei movimenti bancari
Usa controparte, riferimento, importo e valuta per abbinare movimenti importati ai documenti contabili supportati, con stati di verifica per i casi irrisolti.
Conti bancari esteri
Usa la scelta regionale supportata per conti idonei USA o europei, mantenendo espliciti valuta del conto e contesto aziendale.